商用車是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“大動(dòng)脈”（公路貨運(yùn)、公路客運(yùn)）的運(yùn)輸主力軍，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中承擔(dān)著貨物運(yùn)輸、人員運(yùn)輸?shù)闹厝巍?/p>

近年來，一方面在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的指引下，交通運(yùn)輸行業(yè)減碳需求日益迫切，商用車行業(yè)也已進(jìn)入朝著新能源方向轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速期，其電動(dòng)化發(fā)展速度甚至吸引了全球汽車行業(yè)的關(guān)注。另一方面，隨著我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈的完善成熟、技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的快速進(jìn)步，我國(guó)商用車性價(jià)比高的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，我國(guó)商用車“出海”速度加快。

隨著商用車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整期，未來幾年商用車市場(chǎng)總量仍將以平穩(wěn)運(yùn)行為主旋律，“出口”“新能源”等是未來商用車市場(chǎng)主要的機(jī)遇所在，也將獲得進(jìn)一步的發(fā)展。與此同時(shí)，商用車市場(chǎng)步入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，電動(dòng)化、國(guó)際化、智能化、數(shù)字化等趨勢(shì)凸顯，汽車企業(yè)之間的“洗牌戰(zhàn)”日益激烈，現(xiàn)有的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒃谖磥韼啄陜?nèi)出現(xiàn)較大變化甚至被顛覆。

對(duì)于中國(guó)商用車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、全球競(jìng)爭(zhēng)力、細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)與特征進(jìn)行分析研究，對(duì)中國(guó)商用車行業(yè)的未來趨勢(shì)和前景進(jìn)行了研判預(yù)測(cè)，有利于為產(chǎn)業(yè)發(fā)展“把脈”，對(duì)商用車行業(yè)、商用車各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來發(fā)展提出建議，可以對(duì)行業(yè)政策制定者、從業(yè)者和用戶有一定的指導(dǎo)意義，促進(jìn)商用車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)并推動(dòng)中國(guó)商用車加速走向全球。

2023 年市場(chǎng)概況

2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、物流行業(yè)回暖升溫、旅游市場(chǎng)明顯復(fù)蘇影響，疊加各項(xiàng)利好政策拉動(dòng)，加之上年同期基數(shù)較低，中國(guó)商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié)會(huì)）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成3016.10萬輛和3009.37萬輛，同比均增長(zhǎng)12%，產(chǎn)銷量雙雙突破3000萬輛。其中，商用車產(chǎn)銷分別完成403.72萬輛和403.09萬輛，同比增長(zhǎng)27%和22%。

2023年商用車市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)。2023年，商用車在汽車市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)占比為 13.39%，較上年（12.29%）擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。如圖1所示，商用車在中國(guó)汽車市場(chǎng)占比基本穩(wěn)定在 15% 左右，2020年占比曾超過 20%，隨后回歸正常區(qū)間。

 

圖1 2014—2023 年商用車在中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量占比

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

如圖2所示，商用車市場(chǎng)在2022年跌入低谷，2023年實(shí)現(xiàn)22%的同比增長(zhǎng)，看似增速較快，實(shí)則是上一年商用車產(chǎn)銷量均處于近年歷史低位的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

 

圖2 2014—2023 年中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量一覽

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

其中，新能源商用車、天然氣重型貨車和海外出口市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，成為拉動(dòng)整體市場(chǎng)復(fù)蘇增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽堋?023年各主要燃料類型的商用車銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中，天然氣商用車得益于油氣價(jià)差進(jìn)一步拉大，漲幅最為顯著（圖3）。

 

圖3 2021—2023 年中國(guó)商用車市場(chǎng)燃料結(jié)構(gòu)一覽

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

具體來看，2023年柴油商用車銷售209.5萬輛，同比增長(zhǎng)9%；汽油商用車銷售128.7萬輛，同比增長(zhǎng)26%；天然氣商用車在2023年銷售21.2萬輛，同比暴漲3.6倍，在商用車市場(chǎng)的占有率首次超過5%，較上年提升近4個(gè)百分點(diǎn)。

受益于商用車行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、電池和補(bǔ)能技術(shù)持續(xù)發(fā)展及政策支持等多重因素，新能源商用車?yán)^2022年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2023年延續(xù)了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年累計(jì)銷售超過40萬輛，同比增長(zhǎng)32%，已接近商用車市場(chǎng)2023年總銷量的11%（10.74%），市場(chǎng)占有率持續(xù)提升（圖3）。

由圖3可見，與天然氣汽車、新能源汽車占比明顯提升相對(duì)應(yīng)的是，柴油汽車在商用車市場(chǎng)的占比下降。2023年，柴油汽車在商用車市場(chǎng)的占比僅有 51.99%，較 2021年（68.99%）下滑了近20個(gè)百分點(diǎn)，這顯示出商用車市場(chǎng)的新能源化進(jìn)程持續(xù)提速。

出口方面，自2021年起，受益于國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升、海外渠道持續(xù)拓展，中國(guó)商用車出口持續(xù)保持旺盛勢(shì)頭。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)商用車出口量達(dá)到78.81萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%，出口金額達(dá)到1838.3億元，同比增長(zhǎng)54.8%（圖4）。

 

圖4 2020—2023年中國(guó)商用車出口量走勢(shì)

注：數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署。

由圖4可見，最近幾年我國(guó)商用車出口量逐年提升。同時(shí)，商用車出口金額也完成了多級(jí)跳，近3年同比增速均超50%（圖5）。

 

圖5  2020—2023年中國(guó)商用車出口金額走勢(shì)

注：數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署。

細(xì)分市場(chǎng)與月度走勢(shì)

2023年，中國(guó)商用車銷量重返400萬輛級(jí)別，整體實(shí)現(xiàn)22%的增長(zhǎng)，具體到各細(xì)分市場(chǎng)來看，全部7個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

如表1和圖6所示，2023年商用車行業(yè)份額最高的細(xì)分市場(chǎng)是輕型貨車，占比達(dá)到47.00%，較上年下降2.03個(gè)百分點(diǎn)。輕型貨車市場(chǎng)2023年17%的累計(jì)增幅比商用車市場(chǎng)整體22% 的累計(jì)增幅低5個(gè)百分點(diǎn)，跑輸商用車市場(chǎng)“大盤”。同樣跑輸?shù)倪€有中型貨車市場(chǎng)以及大、中型客車市場(chǎng)，大、中型客車市場(chǎng)2023年累計(jì)增幅均只有個(gè)位數(shù)。此外，重型貨車（含半掛牽引車）、微型貨車和輕型客車市場(chǎng)在2023年分別實(shí)現(xiàn)36%、24% 和25% 的同比增長(zhǎng)，增速高于商用車市場(chǎng)整體增速，跑贏商用車市場(chǎng)“大盤”。值得一提的是，上述跑贏“大盤”的3個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，2023年在商用車市場(chǎng)的份額也均有提升，其中，重型貨車市場(chǎng)份額提升了2.24個(gè)百分點(diǎn)，重型貨車2023年36% 的同比增速也是商用車全部7個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中最高的。

表1  2023 年我國(guó)商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及占比變化一覽

 

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。中汽協(xié)會(huì)的“輕型貨車”銷量中包含了皮卡銷量。

 

圖6  2019—2023年商用車細(xì)分車型銷量走勢(shì)一覽

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

從單月銷量和增速來看，2023年商用車市場(chǎng)以同比大降48%、近十年表現(xiàn)最差的1月開局；自2月起，受益于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、海外出口維持高景氣度，商用車市場(chǎng)開啟連增模式，2—12 月實(shí)現(xiàn)“11 連增”，月銷量同比增速均保持在 15% 以上，2—12 月平均增速達(dá)到 31%，上下半年的銷售旺季均表現(xiàn)出應(yīng)有水準(zhǔn)，其中，3 月銷量達(dá)到 43.41 萬輛，是 2021 年 7 月“全面國(guó)六”實(shí)施以來的最高水平，“金九銀十”平均銷量也接近 37 萬輛，同比增速均超過三成（圖7）。

 

圖7  2023 年 1—12 月我國(guó)商用車市場(chǎng)銷量及累計(jì)增幅走勢(shì)

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

如圖7所示，經(jīng)過自2月開始的連續(xù)增長(zhǎng)，2023年我國(guó)商用車市場(chǎng)從開年大降48% 逐步拉升至全年增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)向好的趨勢(shì)很明顯。2023年，商用車市場(chǎng)平均月銷量為33.61萬輛，較2022年平均不足28萬輛的水平有明顯提升。

商用車行業(yè)格局

2023年，我國(guó)商用車市場(chǎng)累計(jì)銷售403.09萬輛，同比增長(zhǎng)22%，較2022年全年銷量?jī)粼鲩L(zhǎng)約73萬輛。中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，商用車市場(chǎng)共有80家汽車生產(chǎn)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，其中有11家企業(yè)年銷量超過10萬輛，累計(jì)銷量排名前三位的企業(yè)2023年銷量均超過40萬輛（表2）。

表2  2023 年我國(guó)商用車市場(chǎng)主流企業(yè)銷量一覽

 

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

由表2可見，10家年銷量超17萬輛的企業(yè)，構(gòu)成了2023年商用車市場(chǎng)的“主體”，這10家企業(yè)合計(jì)份額接近八成（78.03%），其中福田和東風(fēng)兩家企業(yè) 2023年的市場(chǎng)份額超過10%，分別達(dá)到15.57%和10.71%。除福田和東風(fēng)外，商用車行業(yè)排名前十的其他企業(yè)市場(chǎng)份額均處于4%~10%之間。

由表2還可見，2023年我國(guó)商用車市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)22%的增長(zhǎng)，主流企業(yè)（年銷量前十）9增1降：福田汽車、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車、一汽解放、江淮汽車、長(zhǎng)城汽車和上汽大通2023年銷量同比分別增長(zhǎng)了 38%、10%、35%、39%、8%、35%、18%、8% 和 3%，其中，福田汽車、上汽通用五菱、中國(guó)重汽、一汽解放等企業(yè)跑贏商用車市場(chǎng)“大盤”，東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、江淮汽車、長(zhǎng)城汽車和上汽大通的同比增速低于2023年商用車市場(chǎng)整體增速。主流企業(yè)中唯一出現(xiàn)下滑的是江鈴汽車，2023年銷量同比小幅降低 2%。

從年度份額增減角度來看，2023年累計(jì)銷量增幅跑贏市場(chǎng)“大盤”的福田汽車、上汽通用五菱、中國(guó)重汽和一汽解放4家企業(yè)，市場(chǎng)份額較2022年均有不同程度的增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)了1.74、0.93、0.99和 0.55個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)2023年商用車銷量排名前六企業(yè)的銷量按細(xì)分車型進(jìn)行拆分可見（圖8），僅有福田汽車和東風(fēng)汽車對(duì)商用車全部七大類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全覆蓋，其中，福田 2023年七成以上（72.00%）銷量來自輕型貨車（業(yè)內(nèi)俗稱輕卡，含皮卡），重型貨車（業(yè)內(nèi)俗稱重卡，含牽引車）和輕型客車（業(yè)內(nèi)俗稱輕客）分別占 14.16% 和 8.47%；東風(fēng)汽車 2023 年所售商用車以輕型貨車、重型貨車和微型貨車（業(yè)內(nèi)俗稱微卡）為主，占比分別為45.01%、33.23%和16.81%。上汽通用五菱和長(zhǎng)安汽車均以輕型商用車為主，其中，上汽通用五菱僅有輕型貨車和微型貨車，長(zhǎng)安汽車除輕型貨車和微型貨車外，還有輕型客車；中國(guó)重汽和一汽解放則以重型貨車為絕對(duì)主力，2023年重型貨車在中國(guó)重汽和一汽解放的銷量結(jié)構(gòu)中占比分別達(dá)到72.50% 和76.10%。

 

圖8  2023年商用車銷量排名前六企業(yè)細(xì)分車型構(gòu)成一覽

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

上述拆分也能很好地解釋福田汽車、上汽通用五菱、中國(guó)重汽和一汽解放4家企業(yè)為何能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，2023年，商用車市場(chǎng)增速較高的細(xì)分市場(chǎng)分別為重型貨車市場(chǎng)（+36%）、微型貨車市場(chǎng)（+24%）、輕型貨車市場(chǎng)（+17%）和輕型客車市場(chǎng)（+25%），上述幾家企業(yè)至少在其中一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了份額的明顯提升。比如福田汽車，2023年福田汽車在體量最大的輕型貨車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了4.64個(gè)百分點(diǎn)的份額提升，在輕型客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了1.59個(gè)百分點(diǎn)的提升。雖然其在重型貨車市場(chǎng)的份額略有下滑（下滑了 0.30 個(gè)百分點(diǎn)），但在輕型貨車和輕型客車市場(chǎng)的提升已經(jīng)足以支撐福田汽車把自己在整個(gè)商用車市場(chǎng)的份額提升了1.74個(gè)百分點(diǎn)。

由表2及圖8 還不難看出，以貨車為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)在商用車市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先位置。由于客車，尤其是大、中型客車總體需求量小，以客車為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)均未進(jìn)入商用車行業(yè)銷量榜單的前列。2023年，我國(guó)大、中型客車合計(jì)銷售9.18萬輛，僅占商用車市場(chǎng)總銷量的2.28%。2023年，大、中型客車銷量排行前十的企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到 84.66%（圖9），其中，排名首位的宇通客車全年銷售大、中型客車3.18萬輛，市場(chǎng)份額高達(dá)34.64%，以顯著優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于其他企業(yè)。

 

圖9 2022—2023 年大中型客車銷量排名前十企業(yè)銷量及市場(chǎng)份額

注：數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)會(huì)。

（本文節(jié)選自《中國(guó)商用車發(fā)展報(bào)告（2024）》）